La famille Halliwell est en deuil car Buffy Summers la Tueuse à tuer Chris pour détruire la menace et fermer les portes de l'Enfer ouverte par Chris, La Source et Aleesha, la reine des vampires.
Aprés la mort de Chris, les portes se refermèrent grâce à lui et tout le monde rentra chez soi en arrêtant le combat.
Mais le recueil des Soeurs et de Kelly va vite prendre fin car elles vont prendre connaissance d'une école de magie
maléfique qui vient d'ouvrir pour entraîner les jeunes et futurs démons. Celle ci est dirigée par William Rink, un mi Sorcier mi Etre des ténèbres et épauler par Hailee Gordon, la co directrice qui n'est rien d'autre qu'une démone.
Les Soeurs Halliwell et les êtres bénéfiques prennent cette école comme la nouvelle menace du mal mais ils ne sont pas au bout de leur surprise.


Lors de la fermeture des portes, un flux positif et un flux négatif n'ont pas été renvoyés dans les profondeurs de l'Enfer. Le flux positif n'est rien d'autre que Chris qui fait son apparition dans la salle commune de l'école de magie, nu et évanoui.Celui ci ne souvient plus de rien de ce qu'il s'est passé et ne se rapelle seulement de sa famille et de vaguement Kelly. Il ne connait même pas l'existence de sa fille. Quant au flux négatif, il représente une nouvelle menace, qui est encore plus terrible que les précédentes. Au fin fond de l'enfer, dans une grotte apparait cette nouvelle menace qui est le Fils du diable. Celui ci ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il souhaite devenir le maitre du monde et détruire toutes formes vivantes voulant se mettre en travers de sa route.

Les Soeurs Halliwell vont devoir faire un pacte avec Brad, la Source du Mal dans le but de lutter contre la nouvelle menace qui veut tout détruire sur son passage. La cohésion ne va pas être facile entre Phoebe Halliwell et
Brad Nickson qui se détestent plus que tout et de plus les hormones de Phoebe ne font pas bon ménage depuis qu'elle est enceinte de sa future fille avec Alex Davis. Paige, Piper et Prue quant à elles font des efforts pour sauver le monde.


La bataille va être rude et le bien et le mal va devoir s'unir pour détruire Mémone, le fils du Diable.